全球叶片供需、独立制造商和整机制造商现状分析「图」

一、叶片产能

海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲，自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展，全球海上风电取得了令人瞩目的成绩，逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一，吸引着越来越多的国家和企业加入其中。

从风电机上游组装部件来看，主要由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成，其中叶片是风电机重要成本之一，在风电机各种组装部件中成本占比为22%，仅次于塔筒，叶片是风电机的核心部件之一。

风电机各部分成本构成情况

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2020年全球叶片产能为125520MW/年，在全球除南极洲外的各个大洲均有分布。其中，亚太地区已经成为了全球叶片生产重地。其中，2020年亚太地区的叶片产能达到了82420MW/年，占比达到了65.66%；其次是欧洲地区，叶片产能达到了22500MW/年，占比达到了17.93%。排名第三的是拉丁美洲，2020年叶片产能达到了11800MW/年，占比达到了9.4%。

2020年全球叶片产能区域分布情况

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二、叶片需求

从需求来看，2020年全球叶片需求量为71335MW，其中亚太地区需求量最高。根据数据显示，2020年，亚太地区的叶片需求量达到了38611MW，占比达到了54.13%；其次是欧洲地区，叶片需求量达到了13382MW，占比达到了18.76%。排名第三的是北美洲，2020年叶片需求量达到了12562MW，占比达到了17.61%。

2020年全球叶片需求区域分布情况

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海上风电对于技术和环境的需求度较高，因此主要分布在亚太和欧洲地区。根据数据显示，2020年海上风电叶片需求量为6545MW，其中，亚太地区和欧洲地区的海上风电产业叶片需求量分别为4269MW和2264MW，占比达到了65.23%和34.59%。

2020年全球海上风电叶片需求区域分布情况

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三、叶片独立制造商

叶片独立制造商是指单独生产叶片的企业，不制造风电整机。目前全球范围内海山风电整机制造商也生产叶片的企业共有15家。其中，亚洲有7家、欧洲有7家，而中东1家，占比分别达到了46.67%、46.67%和6.67%。

2020年全球叶片独立制造商区域分布情况

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分地区来看，属于中国独立叶片制造商有11家，其中有1家属于中国台湾。其次属于美国的独立叶片制造商企业有3家。巴西和意大利分别拥有2家独立叶片制造商，韩国和英国分别拥有1家独立叶片制造商。

2020年全球独立叶片制造商分地区数量统计

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在全球15家独立叶片制造商中，LM风能是叶片制造基地数量最多的制造商。LM风能的制造基地在全球范围内共有9个，占比达到了28.13%。分别分布在法国、西班牙、波兰、土耳其、中国、印度、美国、加拿大、和巴西。而排名第二的是TPI Composites Inc，共有5个基地，占比达到了15.63%。分别分布在美国、墨西哥、中国、土耳其、和印度。而中国的叶片独立制造商的制造基地都处于国内。

2020年全球叶片独立制造商制造基地数量分布情况

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相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国叶片钢市场竞争态势及行业投资潜力预测报告》

从企业产能来看，TPI Composites Inc的年产能达到了15000-18000MW/年，成为了全球最大产能的叶片独立制造商;其次是LM风能，年产能达到了12000-14000MW/年。而我国企业中材科技和株洲时代的年产能都达到了10000MW/年。

2020年全球叶片独立制造商产能情况

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四、整机制造商

叶片整机制造商是指在生产过程中制造出来的是风电机，叶片已经安装在风电机上。根据数据显示，2020年全球范围内叶片整机制造商也生产叶片的企业共有15家。其中，亚洲有7家、欧洲有7家，而中东1家，占比分别达到了46.67%、46.67%和6.67%。

2020年全球叶片整机制造商区域分布情况

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分地区来看，2020年中国有5家整机制造企业也同时生产叶片，占全球的比重为33.33%。这五家企业分别为联合动力、明阳智能、东方电气、远景能源、和三一电气。其次是德国，共有3家整机制造企业同时生产叶片，占比达到了20%。

2020年全球叶片整机制造商分地区占比情况

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从制造商的制造基地数量来看，维斯塔斯和西门子歌美飒是全球拥有制造基地数量最多的叶片整机制造商。2020年维斯塔斯的制造基地在全球范围内共有9个，占比达到了18.37%，分别在丹麦、德国、西班牙、意大利、俄罗斯、美国、中国、英国、和印度。而并列第一的是西门子歌美飒，共有9个基地，占比达到了18.37%;分别分布在丹麦西班牙、葡萄牙、英国、法国、美国、中国、印度、摩洛哥。

2020年全球叶片整机制造商制造基地分布情况

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从产能来看，维斯塔斯的叶片年产能达到了10402MW/年，成为了全球制造叶片最大产能的整机制造商；其次是西门子歌美飒，叶片年产能达到了8900MW/年。而我国企业明阳智能是全球第三，叶片年产能达到了4500MW/年。

2020年全球叶片整机制造商产能情况

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五、叶片行业发展趋势

随着市场对风电叶片的利用效率要求越来越高，风电叶片向大型化发展成为了必然的趋势。在相同长度叶片下，使用玻璃纤维作为增强材料的叶片重量显著大于使用碳纤维作为增强材料的叶片重量，从而影响风电机组的运行性能和转换效率。传统玻璃纤维制成的复合材料已经逐渐暴露出了一定缺点，例如弹性模量和层间剪切强度比较低，长期耐温性差容易老化,特别是材料的质量密度还比较大随着发电机组向大型化发展风机的叶片长度不断增加，越来越重的叶片对发电机和塔座也提出了更苛刻的要求。

相同叶片长度下，采用碳纤维复合材料制作的重量远远低于玻璃纤维复合材料制作的重量。叶片质量的减小和刚度的增加，可以有效改善叶片的空气动力学性能，降低叶片对机塔和轮轴的负载，风机的输出功率更平滑更均衡、运行效率更高，更有利于风机的风力收集。

技术发展趋势上，风电叶片未来将会着重于产品容量逐渐提升，无论是陆上风电与海上风电均会向大型化发展。现阶段风力发电机主流容量为2-4MW，未来小容量风力机将逐步淡出市场，朝向大型化风力机发展。风力机大型化的优点为对于风场土地利用效率大幅增加，缺点为单位建置成本将小幅上升。

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